Talkover + Salesforce: IA de voz enterprise-grade para seu CRM
Agentes de voz que consultam, criam e atualizam registros no Salesforce em tempo real — com segurança e compliance enterprise.
Acesso nativo ao Salesforce durante a chamada
O agente consulta Accounts, Contacts, Opportunities e Cases em tempo real via API REST do Salesforce. Dados sempre atualizados, sem cache.
- Consulta de qualquer objeto standard ou custom
- Criação e atualização de registros durante a chamada
- Suporte a Salesforce Classic e Lightning
Compliance e segurança enterprise
Conexão via OAuth 2.0 com escopos granulares. Logs de auditoria completos e conformidade com políticas de data governance do Salesforce.
- OAuth 2.0 com refresh token automático
- Respeito a field-level security e sharing rules
- Logs de auditoria de todas as operações
O que automatizar com Salesforce
Use esta integração para conectar conversas telefônicas, registros operacionais e ações pós-chamada em um fluxo auditável. O agente consulta o Salesforce, decide o próximo passo com base no contexto e registra o resultado sem depender de atualização manual.
Acesso nativo ao Salesforce durante a chamada
O agente consulta Accounts, Contacts, Opportunities e Cases em tempo real via API REST do Salesforce. Dados sempre atualizados, sem cache. Consulta de qualquer objeto standard ou custom Criação e atualização de registros durante a chamada Suporte a Salesforce Classic e Lightning
Compliance e segurança enterprise
Conexão via OAuth 2.0 com escopos granulares. Logs de auditoria completos e conformidade com políticas de data governance do Salesforce. OAuth 2.0 com refresh token automático Respeito a field-level security e sharing rules Logs de auditoria de todas as operações
Como usar Salesforce com IA de voz em uma operação real
Integrar IA de voz com Salesforce nao deve ser apenas enviar um webhook ao fim da chamada. Em operacoes reais, o agente precisa consultar Leads, Contacts, Accounts, Opportunities, Cases e objetos customizados, tomar decisoes durante a conversa e registrar atividades, tarefas, campos de qualificacao, status e proximos passos. Essa profundidade e o que transforma uma ligacao em processo executado, auditavel e conectado ao restante da empresa.
Casos de uso reais
Consulta em tempo real no Salesforce
Durante a chamada, o agente usa o Salesforce como fonte operacional. Ele valida dados, evita perguntas repetidas e adapta a conversa com base no que ja existe no sistema.
Acao pos-chamada sem retrabalho
Depois da interacao, a Talkover registra atividades, tarefas, campos de qualificacao, status e proximos passos. O time humano recebe o resultado pronto, com menos copia e cola, menos perda de contexto e menor risco de cadastro incompleto.
Melhor aplicacao: operacoes enterprise com governanca de CRM, times grandes e processos comerciais complexos
Esse tipo de integracao faz mais sentido para operacoes enterprise com governanca de CRM, times grandes e processos comerciais complexos. Nesses cenarios, cada chamada precisa deixar um rastro operacional claro, nao apenas uma gravacao solta.
Diferenciais técnicos
Mapeamento de campos orientado ao fluxo
A integracao deve mapear os campos que a chamada realmente usa: identificadores, status, motivo, proximo passo e responsavel. Isso evita sincronizacao ampla demais e reduz ruido operacional.
respeito a permissoes, objetos customizados, SOQL/API e rastreabilidade para auditoria
A camada tecnica considera respeito a permissoes, objetos customizados, soql/api e rastreabilidade para auditoria. Isso permite conectar IA de voz ao sistema sem transformar cada mudanca em um projeto manual.
Handoff com contexto
Quando a IA precisa transferir para humano, o destino recebe resumo, dados confirmados e motivo da escalacao. A integracao evita que o contexto fique preso na transcricao.
Auditoria de leitura e escrita
Cada consulta e atualizacao pode ser registrada com horario, chamada, agente e resultado. Isso ajuda times de compliance, suporte e operacoes a revisar o que foi feito.
Como integrar
Conecte em minutos — sem código complexo.
Autorize via Salesforce Connected App
Crie uma Connected App no Salesforce ou use a pré-configurada da Talkover para autorizar o acesso.
Mapeie objetos e campos
Defina quais objetos e campos do Salesforce o agente pode acessar, criar e atualizar.
Implante os agentes
Os agentes passam a consultar e atualizar o Salesforce em tempo real durante cada chamada.
Páginas relacionadas
Transferência de Chamada
Transfira chamadas do agente de IA para humanos ou departamentos sem perder nenhuma informação da conversa.
Agendar Consultas
Seu agente de IA agenda, remarca e cancela consultas diretamente integrado ao seu calendário.
Google Calendar
Sincronize agendamentos feitos pelo agente de IA diretamente com o Google Calendar de sua equipe.
Perguntas frequentes sobre Talkover + Salesforce
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